Дэндзи, обычный парень в свои подростковые годы, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и возможности наедаться досыта. Однако после смерти отца на него свалились огромные долги, из-за которых он влачил жалкое существование, постоянно голодая и ютясь в убогой лачуге. Чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, ему пришлось продать часть собственных органов, а ещё он подрабатывал нелегальным охотником на демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита — демоническое создание, умеющее превращаться в бензопилу.
Однажды бандиты, с которыми он имел дело, подстроили ловушку. Дэндзи стал их жертвой, но Потита не позволил ему умереть. Вместо этого демон слился с телом парня, став его новым сердцем. Благодаря этому Дэндзи обрёл невероятную способность к восстановлению и возможность превращать свои руки в бензопилы.
Эти необычные умения привлекли внимание Бюро общественной безопасности, которое наняло его для борьбы с демонами. На новом месте Дэндзи встретил коллег: угрюмого охотника Аки и вспыльчивую наполовину демонессу по имени Пауэр. А ещё он без памяти влюбился в свою загадочную руководительницу Макиму.
