Раннее утро 15 июля 1841 года. Пятигорск, у подошвы Машука. Еще два дня назад Лермонтов и Мартынов общались как приятели. Теперь между ними — глухая вражда. До поединка остаются считанные часы. Никто из окружения поэта, ни друзья, ни знакомые, не предполагает, чем всё завершится.
