Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — у него обнаруживают рак лёгких. Денег в семье катастрофически не хватает, будущее выглядит мрачно. В этих обстоятельствах Уайт приходит к рискованному решению: он начнёт производить метамфетамин. Помощника он находит в лице Джесси Пинкмана, своего бывшего ученика. Когда-то Уолтер способствовал его исключению из школы. Сам Пинкман уже имел опыт в приготовлении наркотика, но недавний налёт УБН оставил его без напарника и без места, где можно было бы работать.